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          2月汽車公司市值榜 | 俄烏沖突致雷諾股價大跌,“蔚小理”表現分化,鋰電相關個股成贏家

          每日經濟新聞 2022-03-08 09:37:35

          每經記者 孫磊    每經編輯 裴健如

          2月,汽車類上市公司在資本市場的表現呈分化態勢。

          據《每日經濟新聞》記者不完全統計,2月,77家汽車類上市公司(涵蓋19家跨國整車企業、28家國內整車企業、19家國內零部件公司、11家國內汽車經銷商集團)中,有49家上市公司市值出現不同程度“縮水”,有29家上市公司市值增加。

          具體來看,19家國際車企中,僅有3家企業市值“飄紅”。其中,特斯拉(TSLA)蟬聯冠軍寶座,但市值環比下滑約4.37%,跌破9000億美元關口;豐田汽車(TM)、大眾集團(VOW3.DE)依舊分列二、三位,但兩者市值跌幅要超過特斯拉,與特斯拉之間的差距進一步拉大。

          國內車企方面,新能源車企和商用車企表現亮眼,比亞迪(002594.SZ)、理想汽車(LI.O)、亞星客車(600213.SH)等表現突出。在市值排名方面,前三甲分別為比亞迪、長城汽車(601633.SH)和蔚來(NIO.N),排名與上月相同。

          汽車零部件領域,上市公司表現喜憂參半,鵬輝能源(300438.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)等鋰電相關個股市值環比增超10%,而寧德時代(300750.SZ)市值則環比減少10%。

          受春節假期及疫情防控等因素導致客流量下滑,以及車價浮動較大降低消費者購車信心的影響,經銷商集團整體表現亮點不多。2月,國內11家汽車經銷商集團市值全部出現不同程度下跌,市值合計較上月減少142.84億元。

          多家國際車企市值下滑 雷諾受俄烏沖突影響最大

          2月,19家國際車企中有16家企業出現市值環比下滑,19家企業市值合計環比減少1129.9億美元。其中,福特汽車(F)、通用汽車(GM)、塔塔汽車(TTM)、日產汽車(7201.T)、雷諾汽車(RNSDF)五家企業市值跌幅超10%。

          具體來看,隨著各國對俄羅斯的制裁措施不斷升級,在俄羅斯擁有大量業務的雷諾汽車,股價跌至2020年11月以來的最低水平。截至2月28日收盤,雷諾汽車股價較1月末的38.01美元/股,下滑至9.91美元/股,降幅達14.15%。

          公開資料顯示,俄羅斯是雷諾汽車的全球第二大市場,該公司在俄羅斯每年的營收約為50億歐元,約占其全球汽車業務收入的12%?;ㄆ煦y行的數據顯示,雷諾汽車是受俄烏局勢影響最大的汽車企業之一,其核心盈利中的8%來自俄羅斯市場。

          福特汽車2月市值環比下滑了13.34%。據悉,福特汽車股價下滑或與芯片短缺有關。2月末,福特汽車方面表示,由于全球半導體短缺,其位于堪薩斯城的F-150皮卡組裝廠將停產一段時間。據了解,F-150是福特最暢銷的車型,一直為福特汽車帶來巨額利潤。而在2月早些時候,福特汽車就曾表示,由于半導體短缺,其將在2月14日當周繼續讓部分組裝工廠停產。此外,福特汽車還于2月末在美國市場召回近25萬輛重型皮卡車,因為車輛的驅動軸可能會斷裂并導致動力喪失。據悉,此次召回涵蓋2017年至2022年福特汽車生產的某些F-250和F-350 Super Duty皮卡。

          制表:每經記者 孫磊

          2月,同為美國傳統汽車制造商的通用汽車也出現了市值大幅下滑,跌幅達11.34%。摩根士丹利首席汽車分析師Adam Jonas此前發布研報,將通用汽車評級從增持下調至等權重。他表示,出于對通用汽車向電動汽車轉型步伐的擔憂,大摩將通用汽車股票的12個月目標價下調。而在摩根士丹利下調通用汽車公司股票評級后,該公司的股票在早盤交易中一度大跌超過6%,股價創下自2021年9月以來的低點。

          2月市值漲幅方面,本田汽車(HMC)領銜該板塊,市值環比增長3.41%。2月9日,本田汽車公布了截至2021年12月31日的2022財年第三季度財務業績。其中,在展望截至2022年3月31日的2022財年環節中,本田汽車上調了全年利潤指引。次日,本田汽車股價躍升逾5%。

          制表:每經記者 孫磊

          2月初,戴姆勒更名為梅賽德斯-奔馳(MBG.DE)后,這家公司實現了市值月環比增長0.73%。值得一提的是,該公司在更名時就表示,希望此舉能釋放這家高端汽車制造商的股東價值?!拔覀兇_實有機會提高市盈率?!泵焚惖滤?奔馳首席執行官康林松說。

          亞星客車市值環比增超38% “蔚小理”出現分化

          相比國際車企,國內車企在2月的表現更為亮眼。記者統計的30家國內車企中,有14家企業出現了市值的環比增長,30家國內車企2月市值合計環比增加了607.9億元。其中,比亞迪、理想汽車等新能源車企,以及亞星客車等商用車企表現突出。

          2月,理想汽車港股(2015.HK)和美股(LI.O)市值均實現大幅增加,領銜國內乘用車企板塊。2月25日,理想汽車公布截至2021年12月31日止未經審計第四季度及全年財務業績。財報顯示,2021年全年,理想汽車的收入總額為270.1億元,較2020年的94.6億元增長185.6%。凈利潤方面,2021年,理想汽車凈虧損3.215億元,較2020年的1.517億元增長111.9%。

          值得注意的是,理想汽車2021年車輛毛利率達到20.6%,而2020年這一數據為16.4%。理想汽車方面表示,車輛毛利率增加的主要原因是,供應鏈管理的成本控制提升以及隨著2021年5月推出2021款理想ONE以來交付量的增加導致平均售價升高。

          小鵬汽車2月的表現同樣優異,美股(XPEV.N)和港股(9868.HK)股價增幅分別為3.65%%和8.17%%。2月9日,深交所發布公告,宣布將小鵬汽車納入深港通下的港股通股票名單,當天小鵬汽車港股股價上漲了8%,其在美股的股價也上漲了9.66%。?

          制表:每經記者 孫磊

          相比之下,蔚來(NIO.N)表現有些不盡如人意,其2月市值環比下滑3.02%。有分析認為,持續的供應鏈危機、外部經濟環境因素等一系列因素共同影響了蔚來,進而也導致對沖基金和投資者一直在拋售蔚來的股票。

          除部分新能源車企之外,亞星客車、金龍汽車(600686.SH)等商用車企表現同樣突出。其中,亞星客車以市值環比增長38.33%的成績領銜國內車企板塊。2月14日,亞星客車公布的銷量數據顯示,其今年1月的銷量實現了32%的同比增長。

          制表:每經記者 孫磊

          值得一提的是,2月,亞星客車市值環比增長38.33%,但股價僅上漲6.46%。據悉,亞星客車此前完成了股票的非公開發行。亞星客車2月28日晚間發布的公告稱,本次非公開發行完成后,公司新增股份數6600萬股,發行價格5.14元/股,募集資金總額約3.39億元。

          市值跌幅方面,2月,吉利汽車(0175.HK)市值環比減少14.29%。有分析稱,港股回調是受到了俄烏沖突的影響,恒大汽車(0708.HK)、東風集團股份(0489.HK)等港股上市車企也受到了同樣的影響。

          零部件板塊喜憂參半 鋰電相關個股市值增加

          汽車零部件板塊方面,在記者統計的19家零部件企業中,共有10家企業實現了市值上揚,但19家企業在2月市值合計環比減少971.09億元。其中,鵬輝能源、贛鋒鋰業、天齊鋰業等鋰電相關個股市值環比增超10%。

          得益于儲能板塊在2月整體走強的態勢,鵬輝能源2月市值環比增加16.17%,領銜該板塊。消息面上,2月末,國家發改委、能源局正式印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》,提出到2025年電化學儲能系統成本降低30%以上,行業增速有望加速向上(由商業化初期步入規?;l展階段)。

          開源證券研報稱,本次國家儲能頂層政策落地,政策明確了發展儲能的決心和路徑方法。新能源跨省區消納能夠理順風光發電占比大幅提升后各地區間能源的再平衡。而如何能夠更好地發展儲能,國家指出的路徑是一方面降低成本、提升盈利能力(通過商業模式創新),另一方面支持探索新技術、多時間尺度,為新型儲能系統的長期發展提供更多可能性。

          制表:每經記者 孫磊

          贛鋒鋰業、天齊鋰業兩個鋰礦概念股在2月同樣實現了超10%的市值增幅。上海有色網顯示,2月下旬,鋰輝石精礦的均價達2635美元/噸;而在大約三個月前,鋰輝石精礦的均價約為1900美元/噸。這也意味著,在三個月的時間里,鋰輝石精礦的均價上漲了約38.68%。

          國金證券方面認為,鋰精礦現貨供應緊張,基本以包銷形式出售,僅有少部分以散單形式出售。2022年、2023年鋰礦確定性供需缺口,2024年、2025年大幅緩解難度大,本輪供需錯配的持續性會超預期,繼續看好鋰板塊投資機會。重點圍繞“業績+成長”思路,看好有資源有加工產能且未來有成長性的公司,其中就包括該行業的龍頭企業天齊鋰業和贛峰鋰業。

          跌幅方面,寧德時代市值環比減少10%,至12431.83億元。不過,仍有部分券商對寧德時代持樂觀態度。在業績方面,瑞銀認為寧德時代2021年財報高于普遍預期30%到40%,2022年仍有很大上升空間。

          制表:每經記者 孫磊

          經銷商集團普遍回調 廣匯、國機“逆勢突圍”

          汽車經銷商板塊方面,在記者統計的11家零部件企業中,共有9家企業出現了市值下滑,未能改變此前一個月回調的狀態,11家企業在2月市值合計環比減少142.84億元。其中,和諧汽車(3836.HK)、中升控股(0881.HK)、永達汽車(3669.HK)跌幅較大。

          中國汽車流通協會方面表示,異地務工群體的回流,開學季購車小高潮,以及1月積壓的訂單轉換,對2月市場起到一定支撐,但仍預計2022年2月全口徑乘用車銷量約125萬輛,環比下滑45%左右。

          同時,中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2022年2月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.1%,同比上升3.9個百分點,環比下降2.2個百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上。

          “2022年2月整體市場走勢平穩。2月工作日減少,節前銷量沖高加速需求釋放,部分地區疫情零星爆發,抑制2月上半月銷量增長。春節假期及疫情防控等因素導致客流量下滑,車價浮動較大影響消費者購車信心。經銷商庫存水平處于低位,隨著節后車企快速恢復產銷狀態,2月下旬經銷商加大補庫力度?!敝袊嚵魍▍f會方面表示。

          對于3月車市走勢,流通協會方面分析稱,3月處于春節后的恢復期,各地春季車展陸續召開,多款新車上市,將會促進消費者購車。疊加部分地區繼續出臺促消費政策,車市呈現平穩向上走勢。由于俄烏沖突影響,芯片供給可能收窄,但短期內尚未對終端市場帶來直接影響。

          制表:每經記者 孫磊

          值得一提的是,盡管2月車市受到春節假期等因素影響,預計出現銷量的環比下滑,但在此背景下,廣匯汽車(600297.SH)和國機汽車(600335.SH)仍實現了市值環比增長,兩者增幅分別為1.19%和2.44%,成為少有實現市值“飄紅”的企業。

          “隨著汽車半導體芯片供給缺口收斂,以及品牌門店布局優化,業務回彈空間較大。受疫情及‘缺芯’影響公司在近兩年對門店進行了優化和升級,2021年前三季度關閉了35個業績不佳的門店,經過門店結構的升級優化。廣匯汽車的經營能力及總體利潤率有望提升?!狈秸C券研究所汽車首席分析師段迎晟表示。

          制表:每經記者 孫磊

          市值排名方面,中升控股以1063.27億元蟬聯國內經銷商市值榜首;美東汽車市值(1268.HK)環比下滑0.68%,以376.81億元的成績位列第二名;廣匯汽車市值較上月環比上漲1.19%至206.02億元,高出第四名永達汽車50.57億元,成功守住榜單前三甲位置。

          封面圖片來源:視覺中國

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